Reddington dirige l'unité spéciale pour enquêter sur Roanoke, un criminel légendaire qui orchestre des extractions élaborées. Pendant ce temps, Liz se rapproche de la vérité sur Reddington et manigance un plan secret avec sa mère, Katarina Rostova...

La confrontation entre Katarina, Liz et Reddington arrive à un point culminant lorsque Liz et Katarina enlèvent Dom pour enfin découvrir les vrais secrets de Reddington. Ressler et l'unité spéciale subissent les conséquences des actions de Liz...

Incapable de lui pardonner sa trahison, Elizabeth Keen cherche à se venger de Reddington, ce qui permet à Cooper et l'unité spéciale de retrouver sa trace.

Tandis que Red et toute l'unité sont à la recherche de Liz, celle-ci met au point un nouveau plan qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

L'unité enquête sur des braqueurs de banque spécialisés dans le vol d'autres criminels. Une vieille affaire refait surface lorsque le premier criminel arrêté par l'unité, le Freelance, tente de faire annuler sa condamnation…

Red et Dembe font tout leur possible pour réaliser les derniers souhaits d'un ami cher. Aram infiltre une société qui fournit des services aux criminels, se faisant passer pour un interprète. Park, de son côté, aide un ami en difficulté...

L'unité spéciale est en alerte : elle doit simultanément traquer deux criminels. Cooper s'adresse à un élu du Congrès pour obtenir des informations.

L'unité spéciale enquête sur la disparition d'un sous-traitant d'une agence de renseignements spécialisée dans les satellites. Cooper reçoit une offre de se présenter au Sénat, remettant en question sa loyauté lorsque les renseignements tentent de retrouver Reddington...

L'unité est confrontée aux activités illégales d'une société qui fournit des sosies aux criminels. Red tente de contrecarrer une initiative audacieuse de Liz.

Liz tend la main à Neville Townsend, qui pense que sa famille a été tuée par Reddington. Townsend enlève Dembe et utilise les services d'une spécialiste de la torture. Reddington tente le tout pour le tout pour son sauver son ami...

L'unité tente d'empêcher un enlèvement en recherchant un intermédiaire qui puisse faciliter les transactions entre factions criminelles. L'homme devant effectuer une transaction entre Townsend et un membre des services secrets saoudiens, Reddington pense que Townsend pourra les mener à Elisabeth...

L'unité tente de démasquer une taupe russe qui travaille au sein du gouvernement américain, mettant Cooper et Reddington dans une situation délicate.

Red se rend à nouveau chez Anne, à la campagne, loin de sa vie de criminel et de fugitif. Dembe craint que ces allers-retours n'aient pas échappé à Neville Townsend. Ses intuitions sont-elles correctes ?

Déterminée à éliminer Red, qu'elle tient pour responsable de la mort de sa mère, Elizabeth Keen est prête à s'allier à des personnes peu recommandables.

L'unité élabore un plan pour dérober une machine de chiffrement datant de l'époque soviétique dont elle a besoin pour décrypter des messages codés. Townsend met la loyauté de Liz à l'épreuve. Red et Dembe sont convoqués à une réunion inattendue...

Liz et l'unité suivent de nouvelles pistes dans leur enquête sur le mystérieux N-13. Red se prépare à infiltrer l'organisation criminelle de Townsend.

Red est prêt à tout pour sauver Ivan Stepanov, un vieil ami qui a été enlevé par Liz et Townsend. Celui-ci se trouve désormais en danger. De leur côté, Liz et Townsend procèdent à l'interrogatoire de Stepanov...

Ayant appris qu'un assassin sans pitié a pris Liz pour cible, les agents de l'unité spéciale du FBI sont sur le pied de guerre. Ils tentent d'arrêter le tueur à gages à la recherche de Liz, avant qu'il ne soit trop tard...

Red cherche une personne de confiance pour déplacer discrètement une cargaison précieuse. Il fait appel à un homme qui utilise des réseaux de transport parallèles.

Lorsqu'ils sont confrontés à une attaque de Townsend, Liz, Red et Dembe n'ont pas d'autre choix que de coopérer pour y survivre. Cooper et l'unité tentent de désamorcer le danger.

Red emmène Liz dans le bâtiment qui sert de base à son opération secrète. Il lui explique alors que, pour la protéger, il n'a pas cessé de lui mentir.

Reddington accepte de dévoiler sa véritable identité à Liz. En échange de cette révélation, il lui fait une demande déconcertante. Pourra-t-elle l'accepter ?