Red est ruiné. Il vit dans un motel et se finance en vendant des voitures qu'il a volé. Au FBI, Harold dévoile la vérité à tout le bureau : les tests ADN montrent que Red est le père de Liz. Red entraîne alors Liz dans une chasse à l'homme. Il s'agit de retrouver Smokey Putnum, un délinquant en cavale...

Red met l'équipe sur la piste de Greyson Blaise, un voleur d'oeuvres d'art. Il ne souhaite pas qu'ils l'arrêtent, juste qu'ils l'aident à faire affaire avec lui. Son plan est d'aller à sa rencontre à une vente aux enchères à Zagreb. Parallèlement, Tom cherche à identifier le corps retrouvé dans la valise...

L'unité enquête sur une série d'échanges de coup de feu impliquant des policiers. Ressler est soumis à une forte pression. Red fait appel à Tom pour l'aider à rétablir sa réputation de criminel accompli. Il en va de sa survie...

Red met Liz et l'équipe sur la piste de L'unitaire, une femme qui s'attaque aux biens les plus précieux de l'Humanité. Cette fois, la criminelle semble cibler un membre de la famille royale du Monténégro, dont elle kidnappe l'assistante. L'équipe comprend qu'elle s'intéresse aux porteurs de sang en or...

Ilyas Surkov, un terroriste russe censément mort, revendique des attentats à la bombe en plusieurs endroits du monde. Un attentat vient de se produire en Angleterre. Le MI6 soupçonne un ingénieur de Belgrade de vendre du C4 à Surkov. Au cours de l'opération destinée à piéger le suspect, Samar est enlevée...

Victime d'un traumatisme, un tueur à gages pense vivre en 1989 depuis trente ans. Sa femme ne connaissait pas son vrai métier jusqu'à son accident. Depuis, elle utilise son amnésie pour lui faire abattre tous les membres de son ancienne agence, fermée depuis des années. L'unité est sur leur piste...

Red attire l'attention de Liz et de l'équipe sur un réseau d'immigration clandestine. Il propose de se servir de Dembe, qui se fait passer pour un migrant cherchant à rejoindre l'Allemagne, pour piéger le responsable, Colin Kilgannon. Dembe rejoint les migrants et se met en route avec eux...

Garvey, en possession de la valise d'ossements, force Tom à attirer Red dans un piège. Mais celui-ci, loin d'être dupe, est en route pour lui venir en aide. Sans nouvelles de Tom et morte d'inquiétude, Liz mobilise toute l'équipe et une bonne partie du FBI pour le retrouver. Tom réussit à s'enfuir...

Tom est mort. Liz, réveillée après de dix mois de coma, a fini une rééducation pénible. Elle confie Agnès à Scottie, la mère de Tom, et part s'isoler dans un chalet en Alaska, où elle mène une vie discrète et se fait appeler Grace. Lors d'une tempête de glace, elle recueille un homme gravement blessé. Dans la foulée, quatre individus s'installent chez elle, prétextant un accident d'avion...

Red lance l'équipe sur un homme, l'informateur, un client de Precott. L'informateur a volé la liste des comptes bancaires liés à un réseau terroriste. Ces comptes doivent être gelés par le département du Trésor américain. Red souhaite tester Ressler, dont il sait qu'il est tombé sous la coupe de Prescott...

En se lançant dans une chasse au trésor, Red attire l'attention d'Abraham Stern, un homme qui a consacré toute sa vie à récupérer la fortune perdue de sa famille. Déterminé, Stern ne recule devant rien pour arriver à ses fins...

Liz et Red traquent les assassins de Tom. La jeune femme en vient à s'interroger sur les raisons pour lesquelles Red lui a offert son aide. De son côté, l'unité fait appel à un incendiaire pour tenter d'arrêter un pyromane...

Des enfants déterrent par accident un cadavre enfoui dans un zone condamnée. Aussitôt, une enquête est diligentée : le FBI retrouve ainsi de nombreux cadavres, tous enterrés dans le même secteur. Red oriente l'unité vers une milice, la Main invisible, un groupe de jeunes gens très en colère...

Sinclair, un criminel, s'est spécialisé dans la création d'alibis. Créant des sosies qu'il élimine ensuite, il permet à ses clients de tuer en toute impunité. Grâce à une caméra judicieusement placée, l'unité a mis au jour son stratagème et réussi à arrêter son dernier client avant qu'il n'élimine sa femme...

Les clients d'un café ont été contaminés par un virus. L'équipe se lance aux trousses de la femme qui a propagé la maladie. Red fait tout pour empêcher le contrôle fiscal de sa société. Et Liz et Singleton cherchent à piéger l'homme au couteau en faisant croire que Bobby Navarro a trahi les Nash...

Des tueurs en série ont été assassinés selon leur propre mode opératoire. Liz est appelée en renfort par un profileur, qu'elle soupçonne d'être le meurtrier. Red dérobe pour elle les dossiers médicaux des profileurs du FBI, et Liz réussit ainsi à identifier le vrai suspect. Parallèlement, l'équipe met tout en oeuvre pour confondre les meurtriers de Tom...

Jerry Jewal, un membre du syndicat Nash, qui devait remettre à Red un registre indiquant toutes les arrivées de drogue supervisées par Ian Garvey, a été froidement assassiné à son domicile. Red met Liz sur l'affaire et la charge d'obtenir des preuves cruciales, espérant toujours faire tomber Garvey. Bientôt, Liz se retrouve sur la piste d'une adolescente de 17 ans, Anna-Gracia Duerte...

Red et l'unité se rendent à Paris pour traquer Zarak Mosadek, l'un des principaux fournisseurs de l'organisation Nash. L'objectif est de faire pression sur Garvey, mais Liz se méfie des intentions de Red.

Une rencontre est prévue entre Red, Ian Garvey et Mosadek, un seigneur de la drogue afghan protégé par Garvey. Secrètement, Harvey et Mosadek se sont alliés pour tuer Red. Liz le découvre grâce à un micro posé sur la veste de Jennifer. Elle tente de dissuader Red de s'engager dans cette opération...

Red, qui a eu un accident de voiture avec Dembe, est censé rester chez lui pour soigner son traumatisme crânien. Liz remarque qu'il tente de lui dissimuler un article sur une étrange fillette retrouvée dans le New Hampshire. L'unité spéciale enquête sur une secte isolationniste, Refuge nouveau...

L'équipe cherche à retrouver Samar, enlevée par l'homme de main de Refuge nouveau. Aram réussit à faire parler le gourou de la secte, qui lui donne son pseudonyme. Sitôt l'homme identifié, Aram, Liz et Ressler se lancent sur ses traces. Pendant ce temps, Red part rejoindre Smokey au Costa Rica...

Max Birmingham, pseudonyme de l'escroc international Sutton Ross, dérobe des disques durs et kidnappe un ingénieur de l'entreprise Véritable robotique pour les vendre à des Serbes. L'unité le poursuit et monte un stratagème pour le capturer. Mais Ross est aussi l'homme à qui Garvey a confié la valise de Red...