Red continue de combattre Berlin. Il doit cette fois faire face à une nouvelle menace et affronter un homme qui se fait appeler Lord Baltimore. Ses ennuis ne font que commencer, puisqu'une personne qui avait autrefois une grande importance dans la vie de Red, fait à nouveau parler d'elle...

Lorsque la banque Monarch Douglas est victime d'un cambriolage, Red décide de saisir l'occasion pour mettre un terme définitif aux activités de l'établissement, qui pratique le blanchiment d'argent à grande échelle. Liz s'interroge sur les motivations réelles du criminel dans cette affaire. L'équipe de Cooper accueille un nouvel agent...

Après la découverte d'un corps dont le coeur a été prélevé, Keen et Ressler font équipe avec l'agent Samar Navabi. Les trois enquêteurs veulent prouver l'implication du docteur Covington dans un vaste réseau de trafic d'organes. De son côté, Red veut profiter d'une nouvelle opportunité en Indonésie...

Le FBI se retrouve confronté à un phénomène inquiétant et inexplicable : de paisibles citoyens se transforment en meurtriers. Bientôt, Red et Liz pensent qu'un programme gouvernemental de contrôle mental pourrait avoir été réactivé. Ils s'intéressent ainsi à un psychiatre, le docteur Linus Creel...

Les agents Keen, Ressler et Cooper se lancent sur les traces d'une cellule éco-terroriste. Ce groupuscule chercherait à acquérir une arme de destruction massive. De son côté, Liz tente de trouver une solution pour échapper à la vigilance de son garde. Elle engage une actrice qui lui ressemble...

Il y a 29 ans, en Sierra Leone, un enfant de 6 ans était témoin du massacre de sa famille. En 2014, dans le Kamchatka, un vieil homme et un garçon découvrent un cadavre. Red détient des informations qui tissent un lien entre ces drames. Selon lui, le cartel de Mombasa est responsable de ces meurtres...

Après l'assassinat d'un scientifique iranien, spécialiste de l'atome, un tueur à gages surnommé le Cimeterre est envoyé aux Etats-Unis par un mystérieux commanditaire pour venger ce meurtre. La première cible du tueur est un chercheur américain. Par ailleurs, Keen rassemble des informations sur Berlin...

Jennifer révèle à Reddington qu'un homme, Le Décembriste, a participé à sa disparition lors de l'événement de Koursk, en 1991. L'équipe découvre qu'un ancien agent du KGB, aujourd'hui personnalité de haut rang, était le principal bénécifiaire de l'incident. Reddington se rend à Moscou pour en savoir plus...

Red est arrêté en pleine rue, à Hongkong. Il est pris en charge par l'armée américaine qui le transfère dans un centre de détention militaire secret, situé dans le détroit de Béring. A Washington, Ressler se heurte au mutisme de la CIA. Ressler pense que Red s'est fait arrêter volontairement...

A la demande de la CIA, deux avions de chasse bombardent la fabrique. La pièce dans laquelle Ressler et Samar sont détenus est soufflée par l'explosion. Les deux hommes profitent du chaos pour échapper à leurs geôliers. Cooper exige que Goodson envoie les garde-côtes sur l'île pour délivrer ses hommes.

Reddington, Liz et Ressler se rendent dans un village d'Ouzbékistan où plusieurs américains sont détenus en otages par Ruslan Denisov, un dangereux criminel. Celui-ci, qui est une ancienne connaissance de Red, tente de faire pression sur une entreprise américaine qui doit remplacer un pipeline défectueux...

Reddington met le FBI sur la piste d'une secte apocalyptique. Son gourou, Justin Kenyon, a disparu. Outre le fait qu'il est polygame et pédophile, Kenyon permet à des criminels d'utiliser son immense propriété pour enterrer toutes sortes de marchandises prohibées, drogue, armes de guerre, explosifs....

Liz et Red se lancent sur la piste d'un tueur en série connu sous le nom de Chasseur solitaire. Celui-ci traque ses victimes, uniquement des hommes grands et forts, pendant des heures avant de les tuer et de les éviscérer, comme un chasseur avec le gibier. Chaque organe est ensuite prélevé avec précision...

Red apprend l'enlèvement de Madeline Pratt par la famille King, des milliardaires dont l'une des activités consiste à organiser des ventes aux enchères où sont mis à prix des armes, des oeuvres d'arts volées ou des êtres humains. Il parvient à remonter la piste des ravisseurs, mais tombe dans un piège...

L'agent Elizabeth Keen est convoquée au tribunal. Soupçonnée du meurtre d'un officier du port, elle est appelée à témoigner à la barre. Au cours de son interrogatoire, des questions sont posées sur la relation particulière qu'elle entretient avec Red et ses équipiers. Tout est passé au crible...

Les preuves semblent s'accumuler contre Elizabeth dans l'affaire du meurtre du chef de la capitainerie. Un juge fédéral prévient la jeune femme qu'elle va devoir faire face à des accusations criminelles graves. Reddington et Ressler vont faire l'impossible pour laver la jeune femme de tout soupçon...

Les enquêteurs sont sur les traces du docteur Julian Powell, un scientifique chargé de mener des recherches sur l'immortalité pour le compte de Roger Hobbs. Celui-ci a fait fortune dans plusieurs secteurs technologiques et voue une réelle fascination à la question de l'immortalité...

Depuis que son mari a été poussé au suicide par une bande de businessmen, quelques années plus tôt, Vanessa Cruz s'est donné pour mission de de se venger. A l'instar de Red, la jeune femme a une belle liste de noms qu'elle rêve de mettre hors d'état de nuire. Red et Liz tentent de la retrouver...

Reddington a été blessé par balle au poumon et doit se battre pour rester en vie. Liz et Dembe l'emmènent dans un lieu sécurisé indiqué par monsieur Kaplan, où il est soigné. Dès qu'il reprend conscience, Red demande à Liz d'aller parler à un certain Leonard Caul. Cet homme connaît l'existence de la liste...

Après avoir décodé les informations contenues dans le Fulcrum, Red veut agir. Pendant ce temps, la force d'intervention du FBI découvre que plusieurs corps de jeunes Américano-Chinoises ont été exhumés et sortis du pays. De son côté, Liz trouve une photographie cachée dans l'appartement de Red...

Un homme sollicite des signatures pour une pétition sur le campus d'une université. Peu après avoir signé le document, un étudiant est retrouvé mort. Il a été empoisonné. Grâce à une information fournie par Red, le FBI découvre que Karakurt, un criminel russe, séjourne sur le territoire américain...

Liz est recherchée pour l'assassinat du sénateur Hawkins. Elle est contrainte de prendre la fuite, aidée par Red. Le procureur Tom Connolly oblige Cooper à prendre un congé, ce qui lui permet de conserver Keen en détention. Pendant ce temps, Reddington informe la presse du contenu du Fulcrum...