Après avoir été enlevé par Katarina Rostova, Raymond «Red» Reddington se retrouve seul en territoire hostile sans savoir à qui il peut faire confiance...

Liz, Dembe et toute l'unité spéciale sont toujours à la recherche de Red. Celui-ci tente d'échapper à ses kidnappeurs...

Aram enquête, sous couverture, au coeur d'un groupe de riches amateurs de sensations fortes dont l'activité principale consiste à commettre des actes violents. Red tente de négocier avec un ancien associé impliqué dans la directive Townsend...

Un homme, au côté duquel Cooper avait servi dans sa jeunesse, réapparaît dans sa vie. Or, son ancien frère d'arme était tenu pour mort depuis des annés...

Liz enquête sur un assassin tristement célèbre, qui a commis plusieurs crimes terribles et qui n'a pas renoncé à commettre d'autres actes violents. Pendant ce temps, Red et Dembe se rendent à Cuba. Aram envisage une nouvelle relation...

Red prévient le FBI de la mort suspecte d'un scientifique spécialisé dans l'intelligence artificielle. Francesca Campbell se retrouve impliquée dans les activités criminelles de Red...

Le groupe d'enquête s'intéresse à la disparition mystérieuse et à la réapparition tout aussi soudaine et inexpliquée d'un gouverneur. Red et Dembe surveillent une personne liée à Katarina Rostova...

Red cherche en vain à localiser une vieille connaissance et, pour arriver à ses fins, demande au FBI de trouver une personne de la liste spécialisée dans les transferts de fonds indétectables. Liz commence à avoir des doutes sur Rostova lorsque sa fille lui dit avoir vu quelque chose de troublant au parc...

Red et Liz s'intéressent aux activités de Orion Relocation Services, une organisation qui s'occupe de faire disparaître de la circulation des criminels et leur procure une nouvelle identité. Pendant ce temps, Katarina se plonge dans les souvenirs d'un vieil ami afin d'obtenir des informations sur la directive Townsend...

Dominic, le grand-père de Liz, accepte de lui raconter l'histoire des siens. Il lui explique qu'il appartenait naguère au KGB et qu'il était le référent de sa famille. Mais Katarina vient démentir tout ce que Dominic a dit à Liz. Celle-ci choisit de croire sa mère et de l'aider à s'enfuir...

Red lance le FBI sur la piste d'un faussaire de haut vol qui l'a contrecarré dans ses projets de vente de pièces volées. Aram commence à remettre en question sa toute nouvelle relation tandis que Liz et Ressler se confient l'un à l'autre...

Avant d'assister au spectacle de danse d'Agnès, Reddington se rend sur une île isolée pour y dîner avec une ancienne relation et retrouver un réseau de voleurs dans le but d'écouler des œuvres d'art volées. Mais les invités commencent à mourir mystérieusement...

L'équipe enquête sur une série d'attaques contre des datas centers. Pendant ce temps, Glen tente désespérément de prouver sa valeur à Red...

L'enquête sur une mystérieuse disparition dans le triangle de l'Alaska menée par l'équipe prend une tournure particulière lorsque l'agent Park s'y retrouve mêlée personnellement...

Une affaire qui implique une liste noire contraint Liz à choisir entre soutenir Red ou l'équipe d'intervention. Pendant ce temps, Red tente de Calmer Ilya Koslov, qui se croit sous surveillance...

Liz enquête sur une vieille affaire qui pourrait bien avoir causé la mort de nouvelles victimes. Red, de son côté, aide un ami de Dembe qui court un grave danger...

Le frère de Ressler lui demande de retourner dans sa ville natale pour y mener une opération périlleuse. Ce séjour improvisé est difficile à vivre pour Ressler, qui voit resurgir des secrets de famille et des traumatismes qu'il avait profondément enfouis...

Alors que l'unité enquête sur un enlèvement, Dembe se retrouve dans une situation périlleuse. Red, qui a eu des problèmes de santé, se demande s'il ne devrait pas trouver un successeur...

Le FBI enquête sur un comptable qui travaille pour un criminel notoire afin de mettre la main sur les frères qui assurent sa protection. Pendant ce temps, Red et Dembe se rapprochent du secret de Liz qui doit décider à qui elle va accorder sa fidélité...