Red s'intéresse à un chirurgien qui opère le visage de criminels pour leur donner une nouvelle identité. Liz et sa soeur enquêtent sur les événements qui ont conduit au décès du véritable Raymond Reddington. Elle retrouvent ainsi les traces d'une maison dans laquelle Liz se souvient avoir tué son père...

L'unité spéciale est toujours à la recherche de Moreau, qui a été repéré à New York. Liz et Ressler se rendent sur place, où ils apprennent qu'un courrier diplomatique travaillant pour le consulat de Turquie a été tué. Leurs soupçons se portent sur Moreau et grâce aux informations de Redd, les plans du Corse ne font plus longtemps mystère....

Liz et son équipe sont sur les traces d'un chercheur en génétique qui teste ses traitements sur des patients atteints de maladies dégénératives. Red tente de se sortir d'une situation problématique - il risque la peine de mort pour ses crimes passés - et Cooper voit son intégrité mise à l'épreuve...

Red se familiarise avec la prison fédérale, devenue son nouveau foyer. Il y croise un ancien rival qui le défie. Samar, sous couverture, cherche à en savoir plus sur une organisation qui finance des criminels. Liz et Jennifer, pendant ce temps, poursuivent leur enquête sur le passé de Red...

Reddington assure sa défense au tribunal sans demander d'assistance juridique. Il avance ses arguments pour sa requête en suppression de preuve. Il souhaite qu'un pistolet saisi sur lui et dont le numéro a été limé, soit retiré du dossier. La fouille au corps a en effet été réalisée sur la base d'un appel anonyme...

Ayant convaincu la juge de le soumettre à une expertise psychiatrique pour s'assurer qu'il est apte à être jugé, Reddington est envoyé dans un centre médical fédéral du Missouri. Il n'a évidemment que faire de cette évaluation mais il sait que, sur place, il retrouvera une ancienne connaissance...

Reddington met le FBI sur l'affaire d'un empoisonneur qui se considère comme un général Shiro moderne, car il a recours à la guerre des insectes. Il modifie génétiquement des bestioles pour les rendre capables de se développer dans le corps d'un homme vivant et de le dévorer de l'intérieur...

Liz et Jennifer suivent une piste qui doit leur permettre d'en savoir plus sur les intentions cachées de Red. Elles s'exposent à de graves dangers.

Le procès de Reddington, accusé par le gouvernement de haute trahison, a lieu. Il aurait vendu aux Russes les coordonnées d'un sous-marin américain, provoquant plus d'une centaine de morts dans l'équipage. Reddington assure sa propre défense. Parallèlement, il lance les agents sur la trace d'un maître chanteur...

La Task Force se plonge dans le monde très codé de la cryptocriminalité afin d'empêcher une attaque informatique imminente et de grande ampleur.

Liz et son équipe de choc tentent d'en savoir plus sur un assassinat qui a des répercussions internationales, et ce, dans le but de sauver la vie de Red...

A la toute dernière seconde et sous la pression de Cooper qui menace de révéler aux Allemands que le gouvernement américain a la mort d'Ava Ziegler sur la conscience, le président Diaz fait ajourner l'exécution de Reddington. On lui accorde un sursis de 48 heures pour retrouver l'assassin de la cheffe du renseignement allemand...

Red et l'équipe de choc se lancent sur les traces d'un célèbre fugitif, Robert Vesco. De son côté, Samar prend une décision qui va changer sa vie...

Red demande à Liz d'enquêter sur une organisation souterraine, qui recrute des assassins pour le compte de différents services secrets. Ces tueurs éliminent d'anciens agents...

L'unité est à la recherche d'une femme qui pourrait détenir des informations sur un complot impliquant Anna McMahon, la conseillère du président Diaz...

Liz et Ressler enquêtent sur un homme qui s'est spécialisé dans le remboursement de dettes de jeu, mais en facturant ses services à un prix exhorbitant. Red cherche à découvrir lequel de ses associés l'a livré à la police...

Un groupe terroriste anticapitaliste menace de kidnapper et torturer des enfants issus des familles les plus riches du pays. Red et l'unité spéciale font tout leur possible pour arrêter le groupuscule avant qu'il ne soit trop tard...

Poussée par Dembe, Liz finit par avouer à Red qu'elle l'a livré à la police. Déçu et blessé, Red décide de rendre visite à Dom pour réfléchir à la suite à donner à cette affaire. Jusqu'ici, tous les traîtres qu'il a croisés ont subi le même châtiment. Pendant ce temps, l'unité enquête sur un meurtre...

Liz se présente chez Dom. Après qu'elle lui a dit qu'elle sait qu'il est son grand-père, il la laisse entrer. Ils s'asseyent et Liz lui demande pourquoi il ne lui a jamais rien dit. Dom accepte alors de lui raconter l'histoire des siens. Jadis, il appartenait au KGB. Il était le référent de sa famille...

Red n'a pas digéré la trahison de Liz mais il est forcé de la recontacter après deux enlèvements. Les disparues sont des petites filles si semblables qu'on dirait des jumelles bien qu'elles ne le soient pas. A priori, il existe un lien entre ces rapts et Anna McMahon, vue à deux reprises en présence du kidnappeur...

Anna McMahon affronte Cooper et l'équipe d'interventon dans une course contre la montre pour retrouver un dossier qui contient tous les détails d'un complot contre l'Amérique...

Le plan du président est maintenant connu. Liz et l'équipe d'intervention prennent les choses en main pour éviter un désastre. Red rencontre un homme qui possède des informations sur son passé...