Six mois après l'évasion de Wujing, Reddington refait discrètement surface à Manhattan. Sur le lieu d'une explosion, le FBI retrouve un criminel recherché.

Avec l'aide de Siya Malik, un nouvelle membre de l'unité, le FBI met sur pied un plan pour infiltrer un tournoi de poker à gros enjeux en lien avec Wujing. Lorsqu'Agnes est victime de harcèlement à l'école, Red et Cooper sont en désaccord sur la réaction appropriée...

La sénatrice Panabaker est victime d'une tentative de meurtre. L'enquête de l'unité spéciale du FBI permet de remonter jusqu'à un groupe de pickpockets bien connu des services de police. De son côté, Red envoie un cadeau très spécial à un vieil ami en détention...

Un criminel tente de mettre la main sur la fortune d'un homme d'affaires décédé. L'unité spéciale se mobilise pour défendre les intérêts des héritiers légitimes.

L'enquête sur le meurtre d'un juge apporte un nouvel éclairage sur une vieille affaire non résolue. La révélation de sa coopération avec le FBI met Red dans une situation délicate vis à vis d'un proche...

Lorsque Laken Perillos, la terrifiante spécialiste de la torture, rejoint Wujing dans sa croisade contre Red, un membre de l'équipe spéciale est mis en danger.

Un redoutable tueur professionnel, connu sous le surnom du Freelance, est de retour. Le criminel est partie prenante dans un complot impliquant un photographe.

La Task Force enquête sur le vol de données gouvernementales top-secrètes au moment où les réseaux sociaux sont le théâtre d'opérations d'attaques coordonnées. L'équipe tente de prouver que Bo Chang, le Troll Farmer, est impliqué dans ce complot...

La Task Force est lancée dans une course contre la montre pour récupérer les données volées au gouvernement. Red met sur pied un plan pour aider à arrêter les coupables.

Après qu'un détenu a ouvert le feu dans une prison de haute sécurité, la Task Force enquête sur un trafiquant connu sous le surnom de Postman.

Lors d'un braquage à Philadelphie, Dembe et Ressler apprennent que Red pourrait faire partie des otages. Ils se rendent aussitôt sur place. De retour à Washington, la sénatrice Cynthia Panabaker commande une évaluation sur les relations que la Task Force entretient avec Red...

Dembe reçoit un coup de fil alarmant d'une vieille connaissance, ce qui l'amène à réfléchir à son passé. De son enfance dans un milieu modeste à sa carrière actuelle d'agent du FBI, en passant par ses activités de bras droit d'un puissant criminel, sa vie n'a pas suivi une voie toute tracée...

Siya Malik en apprend davantage sur le passé de Meera. Le député Hudson tente de persuader un ami puissant de se joindre à sa croisade contre la Task Force.

La Task force recherche une jeune mariée qui a mystérieusement disparu. De son côté, Red propose son aide à un chef de cartel. Siya enquête sur le passé de sa mère.

Afin de prouver la valeur de ses informations au député Hudson, Red met la Task Force sur la piste de trois affaires criminelles. Ressler aide un ami à s'amender.

Red aide la Task Force à enquêter sur Blair Foster, une avocate corrompue. La sénatrice Panabaker et Cooper attendent la décision sont dans l'expectative : l'avenir de l'unité est en effet suspendu à la décision d'un juge...

La Task Force enquête sur un réseau de sociétés illégales qui expédient des produits de contrebande dans le monde entier. L'enquête du député Hudson s'intensifie.

Red tente de jouer les médiateurs entre deux clans criminels rivaux, mais la conciliation est entachée par un incident sanglant. Red se retrouve en danger.

Grâce à une information de Red, la Task Force découvre une faille de sécurité au sein du gouvernement. Hudson poursuit son enquête sur l'unité.

Arthur Hudson figure en second sur la liste noire. Ne possède-t-il pas un enregistrement de Cooper tenant des propos compromettants ? Cooper, justement, est convoqué par le procureur général. Lors de son témoignage, il se montre sur la défensive. De son côté, Red rend visite à de vieux amis. Quant à Reddington, il n'a plus toutes les cartes en main. Aussi décide-t-il de se montrer plus agressif.

La Task Force, qui subit la pression de l'enquête lancée par le député Arthur Hudson, tente d'anticiper les agissements et déplacements de Red.

L'avenir de la Task Force et de ses agents est désormais entre les mains de la commission d'enquête. Cette unité spéciale du FBI va-t-elle être dissoute ?