Katherine Ellison est assassinée sous les yeux de sa famille, dans un quartier réputé chaud de Baltimore. Felton et Howard, chargés de l'enquête, interrogent trois suspects, Kid Funkadelic, Tweety et Vaughn. Ce dernier passe aux aveux. Howard ne croit pas à sa culpabilité et lui rend visite en prison...

Le responsable de la police a ordonné à ses hommes de se soumettre à un examen psychologique. Bolander traîne les pieds. Beau Felton, de son côté, rend visite à un ami d'enfance dont le père souffre d'une maladie incurable et qui souhaite mourir. Quelque temps plus tard, ce dernier est retrouvé assassiné...

Le jeune Cox a été abattu par un policier. C'est du moins ce qu'assure Pembleton. Gee, de son côté, ne croit pas à la bavure. Les aveux d'un jeune Noir, témoin du meurtre de Cox, semblent donner raison à Frank. Loin de ces soucis, Bolander, quinquagénaire divorcé, fait la connaissance d'une charmante serveuse...

Jaloux de Bolander, Munch tente de gâcher sa soirée romantique avec Linda. Bayliss et Pembleton enquêtent sur le meurtre d'Angela Fradina. Dans la main de la défunte, on a trouvé un billet désignant le coupable, un certain Ed. Les recherches révèlent qu'Angela travaillait pour le téléphone rose...