La brigade de Baltimore accueille dans son équipe un nouvel inspecteur, Tim Bayliss, dont la formation dans les rues de Baltimore est assurée par le détective Frank Pembleton et par le lieutenant Al Giardello. De leur côté, Crosetti et Lewis sont chargés d'une affaire où un homme a été tué...

Le corps sans vie de la petite Adena Watson est découvert. Bayliss dirige, difficilement, les opérations alors que toute la presse surveille et commente ses moindres faits et gestes. Kay Howard croit entendre la voix d'Agnès, une femme assassinée, lui dire où est cachée l'arme de son crime...

Chris, un ami de Crosetti, est victime d'un attentat. Le policier est en charge de l'enquête, tandis que Bayliss et Pembleton mènent une opération périlleuse.

L'enquête sur l'assassinat d'Adena Watson connaît de nombreux rebondissements. Les soupçons de Bayliss se portent une nouvelle fois sur le marchand marocain pour lequel Adena travaillait. Pembleton partage sa position après avoir découvert un indice matériel indiscutable...

Bayliss et Pembleton ne disposent plus que de douze heures pour obtenir les aveux du suspect numéro un dans l'affaire Watson. Les policiers convoquent Risley Tucker au poste. L'interrogatoire qui s'ensuit ne donne rien. La tension monte. Bayliss et Pembleton soumettent Tucker au détecteur de mensonges...

Felton et Howard enquêtent sur un nouvel homicide : une jeune fille a été retrouvée morte dans sa chambre à coucher. Elle semble avoir été tuée à l'aide d'un calibre peu fréquent. Lewis note immédiatement des similitudes entre cette nouvelle affaire et celle sur laquelle il travaille de son côté...

La brigade des stupéfiants effectue un énorme coup de filet dans le milieu des trafiquants de drogue de Baltimore. Les équipes de la police criminelle se préparent à des temps agités rythmés par les règlements de comptes. Howard et Felton concentrent leur efforts sur l'imminent procès de Pony Johnson...

L'arrêt du tabac domine la conversation et le comportement des enquêteurs de la police criminelle même lorsqu'ils résolvent le meurtre d'un adolescent de 14 ans, qui pourrait être lié à un gang. Le lieutenant Giardello découvre un projet tenu secret de travaux pour désamianter le troisième étage et interpelle ses supérieurs au nom de son équipe.

C'est l'été et une chaleur étouffante règne dans les locaux de la Crime, temporairement privés de climatisation. L'ambiance est tendue, tout le monde est sur les dents. Bayliss, qui poursuit son enquête sur le meurtre d'Adena Watson, arrête un suspect, un adolescent de 12 ans de toute évidence innocent...