La CIA charge les Boys d'assassiner Victoria Neuman, mais leur mission tourne court lorsqu'ils sont attaqués par Zoe, la fille de l'élue dotée de super-pouvoirs. Ryan apprend que Billy n'a plus que six mois à vivre. Au quartier général de la CIA, Joe Kessler, un vieil ami de Billy, tente d'obtenir son aide pour éliminer les Supers. Le Protecteur est jugé pour meurtre...

Ecarté de l'équipe en raison de son instabilité, Billy Butcher tente de regagner les faveurs de Boys en les aidant à surveiller Sister Sage, qui s'est rendue à TruthCon pour recruter Firecracker. Le Protecteur met en scène la première mission de son fils Ryan : un sauvetage en plein jour et en public...

Lors d'une cérémonie officielle, le Protecteur annonce que Sister Sage et Firecracker sont désormais membres des Sept. Pendant la conférence de presse qui suit, des dissensions et des tensions se font jour dans la nouvelle équipe. Butcher et Kessler élaborent un plan pour kidnapper Ryan...

Le Protecteur pénètre dans laboratoire souterrain de Vought où il a grandi et été soumis à des expériences scientifiques. Se remémorant de terribles souvenirs d'enfance, il se venge des employés qui l'ont maltraité et moqué. De son côté, Firecracker présente une émission spéciale de six heures au cours de laquelle elle révèle les secrets de Stella...

Hughie et sa mère sont à l'hôpital, au chevet de Hughie Sr qui agonise. Butcher informe les Boys que Victoria Neuman a mis la main sur un virus capable de tuer les Supers. Avec M.M., Butcher rend visite à Stan Edgar en prison, espérant obtenir son aide en échange d'une amnistie. Celui-ci accepte...

Les Boys apprennent que Tek Knight organise une soirée dans son manoir et que, parmi les invités, figurent Victoria Neuman et les Sept. Hughie, déguisé en Webweaver, s'introduit dans la demeure pour y placer des micros et recueillir des informations, mais est repéré par le maître des lieux...

Lors de la spéciale Noël de Avenue V, Ryan s'étonne de la diffusion d'une chanson qui incite les enfants à dénoncer leurs parents ou toute autre personne suspecte. Le Protecteur demande à Firecracker d'identifier la taupe, envoie l'Homme-Poisson et Black Noir à la poursuite des Boys et licencie Sister Sage...

Après l'élection de Robert Singer, les événements se précipitent. Les Boys conduisent le nouveau président dans un bunker pour le protéger. Après s'être débarrassé de tous ceux qui en savent trop sur lui, le Protecteur met son plan à exécution pour prendre le pouvoir. Ryan est piégé dans un conflit de loyauté...