La mort sanglante de sa petite amie, pulvérisée par un super-héros trop pressé de livrer un colis, plonge Hughie Campbell dans la confusion. Doit-il accepter les 45 000 dollars que les avocats du super-héros lui proposent en dédommagement ? Ou doit-il accepter la proposition de Butcher, le patron d'un groupe de super-héros spécialisé dans la lutte contre les super-héros corrompus et intégrer son équipe ? Parallèlement, Annie January, elle aussi dotée de super-pouvoirs, auditionne pour entrer dans le groupe piloté par Butcher...

Butcher et Hughie demandent à Frenchie de venir en aide à Translucent, sans grand succès. La directrice de la CIA refuse d'ouvrir ses dossiers dans l'affaire Mallory. Starlight fait clairement comprendre à The Deep qu'elle le tuera la prochaine fois qu'il tente d'abuser d'elle...

Butcher et Frenchie nettoient ce qu'a laissé Translucent derrière lui. Hughie quitte sa maison en avouant la vérité à son père. Stillwell oblige Starlight à porter un costume qu'elle aurait préféré éviter. Butcher demande à Mother's Milk de surveiller la petite amie d'A-Train...

Dans un rêve, Billy se remémore des moments passés avec son épouse défunte. Lorsqu'il se réveille, il est en train de préparer son petit déjeuner tout en regardant des images de vidéosurveillance datant du 24 janvier 2012...

Popclaw se cache à La Havane, où elle reçoit la visite de A-Train. Celui-ci lui apprend que Stillwell les autorise à rendre leur relation publique à la condition que Popclaw avoue à qui elle a parlé du composant V. De leur côté, Butcher et la Crème accompagnent Hughie à l'exposition Believe...

La Crème révèle aux membre du groupe que, depuis 1971, Vought injecte le composant V à des bébés, en prétendant qu'il s'agit d'un vaccin contre la polio, transformant ces nourrissons en super héros. Annie apprend que Ashley a été renvoyée...

Hughie et Annie passent la nuit à l'hôtel. Le lendemain, Annie s'étonne qu'ils ne soient pas plutôt allés chez Hughie. Embarrassé, celui-ci lui dit qu'elle n'aurait peut-être pas apprécié de rencontrer Hugh, son père...

Le Pentagone décide de classifier le composant V en tant que substance contrôlée. Les Boys sont désormais considérés comme des fugitifs...