Une sénatrice du Texas est kidnappée et emmenée au Mexique. Kaitlyn participe à une réunion avec le secrétaire d'Etat Edwin Mullins et le directeur adjoint de la CIA, Byron Westfield, pour établir un plan d'action. Westfield est persuadé de l'implication du gouvernement chinois dans cet enlèvement...

Bien que la sénatrice ait été sauvée, l'opération n'est pas terminée. Joe est persuadée qu'un agent chinois se cache au Mexique et qu'il collabore avec le cartel Los Tigres. Pour le faire tomber, elle a besoin d'un agent infiltré. Josephina Carillo, la nièce du parrain du cartel, a le profil idéal...

Arrivée dans la base secrète des Lioness, Josephina est soumise à des tests d'évaluation et à un entraînement intensif. La jeune femme, qui ne sait pas encore dans quel but elle a été recrutée, ment sur ses liens de parenté avec les membres du cartel. Les membres de l'équipe questionnent alors sa loyauté...

Avant le début de la mission, Joe est chargée par Kaitlyn et Byron de trouver une personne susceptible de remplacer Josephina si celle-ci devait les trahir. Cruz est de retour, toujours remontée contre sa cheffe qui, a ses yeux, a gâché sa vie. Gutierrez, l'agent de la CIA, veut participer à l'opération...

La découverte de la planque secoue profondément les membres de l'équipe. Joe, de son côté, est déchiré entre deux missions d'égale urgence : laquelle privilégier, quand les deux semblent aussi importantes l'une que l'autre ? Comment faire le bon choix tout en évitant de provoquer une catastrophe ?...

Après l'explosion qui a tué tous les enfants que Joe tentait de sauver, les services secrets mexicains la questionnent sur sa présence sur les lieux de l'attentat. Pendant ce temps, Pablo interroge Josephina, pensant qu'elle a une liaison avec Cruz. La jeune femme lui fait lors une révélation fracassante...

Alors que Joe est encore très affaiblie, l'équipe se voit obligée de retourner en Irak pour y défendre sa position. Westfield soupçonne la Chine de tenter d'influencer les élections américaines. En outre, la CIA a été informée de la présence de deux scientifiques chinois, spécialistes du nucléaire, en Turquie...

A bord d'un hélicoptère d'attaque, Josephina et Cruz lancent l'opération Sky Hawk en bombardant le convoi militaire turc qui transporte les deux scientifiques chinois vers l'Iran. De leur côté, Byron et Kaitlyn se rendent au Costa Rica pour convaincre Pablo de collaborer avec eux. Ils lui proposent un marché...