Après le règlement sanglant de l'affaire des frères Beck, John est sommé de démissionner de son poste de commissaire au bétail. Tate, traumatisé par son kidnapping, ne cesse de faire des cauchemars. De son côté, Beth trouve un intrus dans le ranch, Roarke, dont la famille est propriétaire d'une ferme voisine...

Tate ayant émis le souhait de passer plus de temps au plein air, John l'emmène au campement. Jamie et Hendon veulent donner une bonne leçon à deux criminels, mais rien ne se passe comme prévu. Beth en apprend plus sur les activités de Roarke, qui s'avère être un puissant investisseur immobilier...

Ellis rencontre la gouverneur Perry pour parler du futur aéroport. Il ne fait aucun doute pour lui que, cette fois, John Dutton ne pourra pas s'opposer à la réquisition d'une partie de ses terres. Beth est informée de cette discussion par une taupe dans l'entourage de Perry. De son côté, Jamie rend visite à Hendon en prison et tente de le convaincre de s'en tenir à son scénario...

Pour protéger les terres de la réserve des visées d'Ellis, Rainwater fait appel à Angela Blue Thunder, ce quil s'était toujours refusé à faire jusqu'ici. La gouverneur Perry propose le poste de commissaire au bétail à Kayce. Celui accepte à contrecoeur. Beth baisse un peu la garde et révèle un secret à Rip...

Il y a quelques années. Beth, adolescente, vient de découvrir qu'elle est enceinte. Jamie l'emmène alors discrètement dans la clinique de la réserve. La jeune fille va s'y faire avorter mais, ce qu'elle ignore et dont Jamie a été informé, c'est qu'elle va également subir une stérilisation....

Une adolescente de la réserve disparaît. Sa voiture est retrouvée sur une route à plusieurs kilomètres de là. La police tribale n'ayant pas les moyens de mener des recherches d'envergure, l'officier Ben Waters fait appel à Kayce. Celui-ci se mobilise aussitôt, réunissant des volontaires pour une battue...

La famille Dutton noue de nouvelles alliances tandis que la loyauté de Jamie est soumise à rude épreuve et que Beth fait montre d'une belle ténacité.

Beth veut se venger de son adversaire financier et continue sa lutte contre Willa Hayes. Elle approche John avec une offre lucrative. De son côté, Monica doit surmonter une épreuve difficile. Elle aide les autorités sur une affaire de personnes disparues. Wade transmet un message à John Dutton...

Après avoir appris qu'il a été adopté et que son vrai père a assassiné sa mère biologique, Jamie rend visite à ce dernier qui, après avoir purgé sa peine de prison, s'est installé dans une vieille maison. Au ranch, Kayce tente de convaincre Monica de retirer leur fils de l'école pour le préparer à la vie qui l'attend...

Une réunion rassemble John, Beth, Thomas, Angela, Willa, Roarke et toutes les personnes directement impliquées dans le développement de la vallée. Roarke n'en démord pas : Yellowstone est l'endroit idéal pour l'implantation d'un aéroport. Face au refus de John de vendre ses terres, Jamie fait valoir qu'il devra se plier à la décision de la justice...