John Dutton est éleveur dans le Montana. Il est très protecteur de ses terres mais aussi de ses quatre enfants. Lee est le seul de la fratrie à être resté vivre avec son père pour l'aider à gérer le ranch. Un promoteur foncier s'intéresse à une partie du terrain de John, mais celui-ci n'est pas satisfait du projet...

Après la fusillade, Jamie rencontre le gouverneur pour faire un point sur les dégâts. Tout le monde est d'avis que Lee et Robert Long, le beau-frère de Kayce, se sont entretués. Mais le médecin légiste montre que la balle qui a tué Lee a sectionné sa moelle épinière avant son mort...

Alors que Kayce s'entraîne au tir, son fils Tate le regarde avec mécontentement car il se doute que son père va rejoindre la Navy. En rentrant, Kayce remarque une voiture suspecte et s'ensuit une altercation avec les propriétaires du véhicule. Beth a du mal à supporter l'anniversaire de la mort de leur mère...

Des ouvriers du bâtiment déterrent des restes humains dans la réserve indienne. Le chef et Rainwater scellent la zone pour pouvoir enquêter. Kayce et Monica voient arriver de Seattle les parents de leur belle-sœur, l'épouse de Robert Long. Au ranch de Yellowstone, une rumeur court au sujet de John...

Alors que John et Jamie tentent de comprendre pourquoi Kayce a été arrêté, Monica vient rendre visite à John. Kayce est interrogé par Rainwater, et le chef de la police leur raconte ce qui s'est passé. Jamie fait irruption pour détruire les preuves qui pourraient être utilisées contre Kayce...

Kayce part pour une promenade matinale à cheval lorsque soudain il rencontre un ours. Rip apparaît et tire un coup de fusil pour faire fuir la bête. Kayce et Rip commencent alors à se disputer. John rend visite à Monica et Tate, et Monica lui demande son avis sur les événements de la veille...

Alors qu'il conduit sa voiture, John remarque un groupe de touristes asiatiques dans un champ. Réalisant qu'ils s'approchent trop près d'un ours, il tente de leur venir en aide. Monica est toujours inconsciente à l'hôpital après l'accident à l'école. Tate s'énerve parce qu'on l'empêche de voir sa mère...

Le shérif arrive au ranch pour récupérer les corps des deux touristes chinois tombés d'une falaise ainsi que la dépouille de l'ours tué par Rip. Il contacte le département de la pêche et de la faune car il est illégal de tuer une espèce en voie de disparition. John comprend qu'ils pourraient avoir des problèmes...

Un représentant du département de la pêche et de la faune arrive pour voir l'ours tué par Rip et comprendre ce qu'il s'est passé. Mais des loups ont dévoré une grande partie de la carcasse. Le shérif cherche à faire accuser Rip. John dit à Beth qu'il a besoin d'un nouvel avocat pour le ranch...