Rachel est bouleversée quand elle voit Julie dans les bras de Ross à l’aéroport. Déprimée, elle tente d’accepter cette nouvelle relation. Phoebe, après avoir tondu Chandler et Joey, coupe les cheveux de Monica : un vrai désastre !

La bande aide Ross à garder Ben. Phoebe goûte le lait maternel, dégoûtant les autres. Monica cache son amitié avec Julie à Rachel.

Monsieur Heckles, le voisin exécrable de Monica et Rachel, meurt, et à leur grande surprise, il leur lègue la totalité de ses biens.

Tandis que Rachel s'efforce par tous les moyens d'empêcher Ross d'avoir un moment d'intimité avec Julie.

Une inconnue du nom de Jade laisse un message par erreur sur le répondeur de Chandler et Joey. Chandler en profite et se fait passer pour Bob, l’ancien petit ami de Jade. Monica est promue à un nouveau poste.

Ross, allergique aux kiwis, se retrouve à l’hôpital après avoir avalé un morceau d’une tarte faite par Monica. Chandler et Joey s’occupent de Ben et en profitent pour draguer dans le bus, oubliant l’enfant.

Contrariée par un récent rapprochement entre Ross et Julie, Rachel accepte un rencard. Mais elle ne cesse de parler de Ross.

Ross hésite entre Julie et Rachel. Les garçons l'incitent à les comparer. Ross dresse une liste des défauts de Rachel.

Phoebe apprend que la photo de son père était fausse, inventée par sa grand-mère et sa mère décédée.

A la suite de critiques très dures parues dans les journaux, Joey est tout prêt d'abandonner le métier d'acteur.

Ross a beaucoup de mal à accepter le mariage de Carol et Susan. Mais lorsque son ex-femme vient le voir pour avoir son soutien, il la réconforte. Monica est embauchée pour préparer le buffet du mariage.

Ross souhaite rendre visite à son ancien singe familier, Marcel. Il apprend que Marcel a fait carrière à la télévision et au cinéma.

Ross se rend en compagnie de ses amis sur le lieu du tournage d'un film à New York, dans lequel Marcel doit faire une apparition…

Les parents de Ross et de Monica retrouvent une vidéo datant de l'époque où leurs enfants étaient adolescents.

Ross et Rachel sont ensemble mais des obstacles subsistent, comme les rires nerveux de Rachel et l'appel d'urgence de Ross au travail.

Les invités de l'anniversaire de Monica trouvent amusant que Richard Burke sorte avec une femme dans la vingtaine.

Joey a emménagé dans un appartement plus confortable.

Phoebe provoque une première dispute entre Monica et Richard. Ross et Rachel se retrouvent dans la même situation.

Eddie, le nouveau colocataire de Chandler, se révèle de plus en plus collant. Chandler tente de le faire déguerpir, mais il s'accroche.

Chandler et Joey apprécient la compagnie de Richard après l'avoir invité à voir un match de basket.

Chandler et Ross bravent leur peur pour retourner au Central Perk, leur café préféré, malgré deux intrus sur leur canapé habituel.

Les parents de Rachel, qui sont séparés, viennent sans s'être annoncés à la soirée anniversaire surprise de leur fille.

L'amant à temps partiel de Phoebe se rend à New York pendant une permission de la Marine des Etats-Unis.

Rachel, demoiselle d'honneur au mariage de son ex-fiancé, revit son propre mariage raté.