Chandler sort avec son ex Janice, rencontrée sur internet. Ross révèle un fantasme à Rachel.

Ross doit prononcer un discours au musée, mais à 20 minutes du départ, personne n'est prêt sauf lui. Il devient d eplus en plus nerveux.

Joey se blesse en faisant une chute. Monica essaie de s'occuper pour ne pas penser à Richard. Phoebe est poursuivie par un admirateur de sa soeur.

Joey veut Phoebe comme agent. Ross préfère G.I. Joe à Barbie. Chandler demande conseil à Joey sur sa relation sérieuse.

Phoebe retrouve son demi-frère, Ross fait une liste de ses cinq prétendantes.

La bande se souvient de Chandler cherchant un colocataire et de Phoebe déménageant de l'appartement de Monica, pour répondre à Janice.

Le dîner de Rachel avec Ross et son père tourne mal. Joey donne un cours de comédie. Monica et Joey voient Janice embrasser son ex-futur mari.

Joey dit à Chandler que Janice a embrassé son mari. Chandler confronte Janice, qui avoue l'aimer mais choisit de retourner avec son mari.

À Thanksgiving, les amis jouent au football, mais des conflits éclatent. Ross et Monica, capitaines adverses, ravivent leur rivalité fraternelle.

Comme Gunther continue à critiquer le service de Rachel, elle décide de démissionner. Ross casse accidentellement la jambe d'une petite fille.

Chandler, déprimé par sa rupture avec Janice, couche avec une des 7 soeurs de Joey, mais ne se rappelle pas laquelle.

Tandis que Rachel commence son nouveau travail, Ross est toujours jaloux de Mark. Joey a une audition pour une comédie musicale.

Monica et Richard se croisent par hasard dans un vidéo-club et décident de rester amis. Enfin, disons qu'ils essaient...

L'ancienne partenaire de chant de Phoebe veut faire de "Tu pues le chat" un succès commercial. Chandler sort avec une femme qui a un handicap.

Phoebe rencontre Sergei, diplomate étranger, devant l'ONU. Elle doit passer par son interprète Mischa pour communiquer avec lui.

Rachel aime toujours Ross, Mark lui a ouvert les yeux. Ross regrette d'avoir couché avec Chloe.

Rachel propose à ses amis - sauf à Ross - de partir aux sports d'hiver. La relation de Ross et Rachel rappelle à Chandler le divorce de ses parents.

Ross et Rachel séparés, Mark invite Rachel à sortir. Monica doute de sa relation avec Pete. Rachel se sépare des affaires de Ross.

Phoebe est choquée quand son demi-frère âgé de 18 ans veut épouser son professeur d'économie, Alice Knight, qui est plus âgée que lui de 25 ans.

Joey tombe amoureux de la jeune fille avec laquelle il répète mais ce sentiment n'est pas réciproque.

L'ami millionnaire de Monica, Pete, achète un restaurant et lui propose d'en être le chef. Elle s'inquiète sur ses motivations.

Les amis assistent à la première représentation de la pièce de Joey. Les critiques sont terribles.

Ross découvre une excroissance étrange sur son corps. Après de vaines tentatives pour l'enlever, il choisit finalement une méthode inhabituelle...

Peter perd dans une compétition de combat malgré les supplications de Monica. Chandler veut que son chef soit moins démonstratif.

Phoebe invite tout le monde à passer une semaine dans une maison à la plage.