Howard Silk est employé d'une agence d'espionnage à Berlin. Il rêve d'une promotion qu'il ne parvient pas à obtenir et rend tous les jours visite à sa femme, dans le coma. Il découvre un jour la vérité sur l'organisation pour laquelle il travaille : celle-ci sert d'interface avec une dimension parallèle...

De retour dans sa version du monde, Howard rencontre son ex-femme Emily, puis échappe de peu à une tentative d'assassinat. Grâce à un laissez-passer de 36 heures, il retrouve son alter ego et conseille à Quayle et Aldrich d'essayer de se renseigner sur le double de Baldwin, une virtuose du violon...

Alors qu'Emily tente de savoir qui en veut à Howard, des informations la poussent à se rendre dans l'autre univers. L'arrestation de Baldwin amène des responsables des deux réalités à entamer des négociations. Aldrich et Howard interrogent Baldwin, tandis que l'autre Howard cherche à gagner du temps...

Pour tenter d'en savoir plus sur la conspiration, les deux Howard échangent leur quotidien. Le plus réservé des deux découvre un univers totalement inconnu et très différent du sien. Clare a pour ordre d'éliminer Baldwin mais peine à s'y résoudre. Quayle pense que ses services ont été infiltrés et se méfie...

Howard rencontre Alexander Pope, qui le met en garde contre Emily. Celle-ci raconte à l'alter ego de son ex-mari qu'une pandémie a tué un demi-milliard de personnes dans les années 90. Pour en savoir plus sur une possible taupe au plus haut niveau, Aldrich emmène Quayle pour discuter avec Alice...

Lorsque Peter Quayle confirme à Howard qu'une taupe est parvenue à s'infiltrer au sein du service stratégie, son interlocuteur estime qu'il devient prioritaire de l'identifier. Dans l'autre dimension, Ian, qui s'inquiète du rapprochement entre Emily et son ex-mari, soumet Howard à un interrogatoire...

En 1997, alors qu'elle n'est encore qu'une fillette, Clare perd ses deux parents, victimes de l'épidémie de grippe. Elle intègre alors une école qui conditionne des enfants afin d'en faire des agents dormants. En 2018, un détail amène Peter Quayle à réaliser qui est l'espionne. Il informe aussitôt Howard...

A Potsdam, les enseignants de l'école Indigo, sur le point d'être découverts, ne reculent devant rien pour protéger leur secret. Quand Ian Shaw et ses hommes, accompagnés par Howard et Emily, parviennent à entrer dans le bâtiment, un triste spectacle les attend. Peter Quayle se demande ce qu'il doit faire...

Peter Quayle prévient Howard de l'arrivée imminente d'Aldrich, venu l'interpeller. De son côté, Baldwin rapportent les effets personnels de ses victimes aux trois infiltrés qui vont prendre leur place. Ian et Emily tentent de retrouver Kaspar avant que les hommes de Pope ne le réduisent au silence...

La tuerie perpétrée au sein du bureau des échanges provoque l'émoi. Cette attaque met à mal la diplomatie entre les deux univers, et des responsables sont auditionnés avant une décision cruciale. Pour Howard comme pour son alter ego, la probabilité d'un retour dans leur univers initial s'éloigne...