Buffy contre les vampires

Les rapports amoureux de Buffy et de Riley ont des effets surnaturels insoupçonnés, qui affectent curieusement le comportement de certains individus.

Oz, de retour à Sunnydale, passe la nuit à discuter avec Willow : il lui affirme qu'il peut désormais exercer un contrôle sur ses transformations physiques.

Spike rejoint le clan d'Adam et tente de semer le trouble entre Buffy et ses amis ; Angel revient à Sunnydale, ce qui déplaît fortement à Riley.

Adam prend le contrôle de l'esprit de Riley afin de constituer une armée invincible qui lui permettra de détruire les laboratoires de l'Initiative.

Buffy organise avec ses amis une soirée vidéo. Tous s'endorment et se retrouvent dans un monde cauchemardesque.