Les enfants et les terrans sortent en cachette pour aller s'amuser à Philadelphie. Mais leur soirée en ville se transforme rapidement en cauchemar.

Jawbreaker choisit enfin son alt-mode, mais au lieu de se transformer en quelque chose, c'est l'alt-mode qui change profondément sa personnalité.

Robby, Mo et les Terrans débloquent les pouvoirs de leurs cyber manchettes, provoquant des effets désastreux.

Les enfants Malto se retrouvent dans un labyrinthe de tunnels souterrains avec un monstre mystérieux à leurs trousses. Ils vont devoir s'allier à Starscream. Mais peuvent-ils lui faire confiance ?

Mo se sent impuissante quand l'état de Robby empire. Elle souhaite n'avoir jamais touché la Pierre de Braise. Quintus Prime prouve à la jeune fille que le monde est meilleur grâce à elle.

Optimus Prime soupçonne GHOST de cacher quelque chose et envoie Bumblebee en mission de reconnaissance dans leur QG. Les jeunes Malto décident d'aller aider leur mentor .

L'existence des Terrans est révélée alors que la famille Malto affronte Croft et ses forces inquiétantes au sein de GHOST.

La famille Malto doit affronter des obstacles insurmontables pour arrêter définitivement Homdroïd et sauver les cybertroniens.

La famille Malto doit affronter des obstacles insurmontables pour arrêter définitivement Homdroïd et sauver les cybertroniens.