Kate s'apprête à se lancer dans la chanson, tandis que Kevin voudrait quitter les planches pour le cinéma. Randall veut agrandir la famille.

Toute la famille Pearson se rend à Los Angeles, pour assister au tournage d'un épisode de la série de Kevin, Manny. Dans le passé, après une nouvelle dispute avec Rebecca, Jack espère apaiser la colère de sa femme en lui offrant un bijou de valeur. Mais elle ne supporte plus ses excès d'alcool...

Kate rend visite à Kevin sur le plateau de tournage de son nouveau film, où elle rencontre une de ses idoles : Sylvester Stallone. Elle confie au célèbre acteur de Rocky que leur père passait des heures à regarder ses films. De leur côté, Randall et Beth reçoicent des nouvelles enthousiasmantes...

Randall et Beth doivent s'ajuster à la nouvelle composition de la famille, tandis que Kate s'apprête à se produire pour la première fois sur une grande scène. De son côté, Kevin se trouve dans une situation d'échec avec son film.Jack et Rebecca accueillent un invité dont ils se seraient bien passés...

Kevin et Randall se rendent à un gala de bienfaisance au profit de l'hôpital de Sophie. Dans le passé, Jack emmène les garçons pour un petit séjour en camping. Rebecca se retrouve donc seule pour affronter une nouvelle inattendue...

A l'occasion de la fête d'Halloween, chacun des trois Pearson vit des moments mémorables. Ces instants font remonter des souvenirs de l'année de leurs dix ans, où ils étaient sortis déguisés dans le voisinage pour réclamer des bonbons. Cette fête avit pris des allures de film d'horreur pour la famille...

Dans le passé, Jack et Rebecca finalisent l'adoption de Randall, qu'ils élèvent comme leur fils, envers et contre toutes les difficultés. Dans le présent, Kate et Toby décident de franchir un pas dans leur relation. Bien qu'ils aient connu des moments de doutes, ils connaissent la force de leurs sentiments...

Kevin, qui a plus que jamais besoin d'être pris au sérieux, s'apprête à recevoir des honneurs. Il retourne dans son ancien lycée, pour une cérémonie de remise de prix. Adolescent, le garçon se blesse et voit partir ses rêves sportifs en fumée...

Les vies de Kate et Toby prennent un virage inattendu. Rebecca fait tout pour encourager les aspirations artistiques de sa fille, qui veut chanter.

Shauna se présente chez les Pearson et refuse de partir sans Deja. Linda doit intervenir. Plus tôt, Randall et Jack font la tournée des universités.

Jack emmène sa famille pour des vacances estivales. Les Pearson se retrouvent dans les bois. La jeune Rebecca est absorbée par ses lectures, tout comme Kevin, dans ses comics. Kate et son mari se rendent chez un glacier. Rebecca tente d'alerter Jack sur les habitudes alimentaires de Kate, qui serait obsédée par la nourriture.

Après avoir rencontré son père biologique, Randall Pearson se pose des questions sur son adoption. Pourquoi lui ? Rebecca va être amenée à lui faire des révélations concernant son père, et le couple qu'ils ont formé. La vie de Kate oscille entre deux destins possibles.

Kevin apporte son aide à Randall et Beth, qui sont aux prises avec un projet qui leur tient à coeur. De son côté, Kate envisage d'offrir un vrai cadeau à Toby. Quant à Jack et Rebecca, ils entament une conversation sérieuse au sujet de leur avenir commun. La discussion n'est pas sans conséquence...

Randall organise une journée spéciale consacrée au Super Bowl, en hommage à son père. La fête a lieu dans la maison familiale. Kevin, sobre depuis peu, semble puiser force et consolation dans la méditation pour affronter l'événement, riche en souvenirs. Kate, de son côté, confie ses états d'âme à Toby...

Randall Pearson se pose des questions sur son adoption. Pourquoi lui ? Rebecca va être amenée à lui faire des révélations concernant son père.

Kate et Toby se rendent à Las Vegas pour enterrer leur vie de célibataires. Ils ne sont pas très emballés par cette perspective. Madison s'occupe des festivités. Kate s'inquiète de voir sa belle-soeur Beth parmi les invités. Ailleurs, Jake et Rebecca célèbrent leur anniversaire...

La mère de Deja, Shauna, est sur le point d'accoucher. Elle donne naissance à son enfant, à seulement 16 ans, soutenue par sa grand-mère. La jeune maman a d'abord toutes les peines du monde à prendre le nouveau-né dans ses bras. Sa grand-mère la rappelle à l'ordre dans les premiers temps de sa maternité...

Alors que le jour de son mariage approche, Kate continue à faire le même rêve. Elle voit Jack et Rebecca renouveler leurs voeux à l'occassion de leur quarantième anniversaire de mariage, mais Toby n'est pas présent. Kevin et Randall s'emploient pour faire du grand jour une réussite totale...