En pleine guerre de Sécession, un jeune homme nommé Gemstone reçoit une révélation divine.

Alors qu'ils préparent une soirée caritative en l'honneur de leur mère décédée, les Gemstone retrouvent Lori, la meilleure amie d'Aimee-Leigh.

Alors qu'Eli garde sa vie amoureuse secrète, Jesse affronte un rival et Kelvin reçoit un honneur céleste.

À la maison au bord du lac des Gemstone, Baby Billy et les frères et sœurs complotent secrètement pour mettre fin à la nouvelle relation d'Eli.

Lori se retrouve dans une position difficile, Baby Billy s'efforce d'obtenir le feu vert pour son dernier projet. Kelvin et Vance s'affrontent.

2002. Alors qu'ils enregistrent un album ensemble, Lori se tourne vers Aimee-Leigh pour l'aider à surmonter les difficultés de son mariage.

Kelvin se réfugie dans sa cabane. Eli affronte un ennemi dangereux.

Judy cherche à se débarrasser du nouveau compagnon de BJ tandis qu'Eli cherche une nouvelle voie à suivre.

Encore sous le choc d'un coup du sort, la foi des Gemstones est mise à l'épreuve à Galilee Gulch.