Jesse Custer prêche sans entrain dans l'église de son père défunt et se bat pour ne pas retrouver sa vie d'avant, pleine de péchés et de colère. Il se découvre habité par une entité nommée Genesis, l'enfant d'un ange et d'un démon, lui conférant un pouvoir grâce auquel il peut contrôler son entourage...

Jesse essaye d'être un bon pasteur. Il ignore cependant qu'un mystérieux duo est à sa recherche. C'est alors qu'un énigmatique cowboy fait son apparition.

Jesse explore les limites de son nouveau pouvoir, aidé de Cassidy. Tulip, armée d'une information capitale, l'adresse d'un homme qui lui a fait du tort, tente de convaincre le révérend de mettre en oeuvre un plan d'attaque pour mener sa terrible vengeance. Fiore et DeBlanc préparent leur prochain assaut...

Jesse a un plan pour remplir les bancs de l'église à nouveau. Un accident sur la propriété d'Odin Quinncannon, et le manque de réactions qui s'en suit, énervent Tulip au plus haut point. De son côté, Cassidy mène Fiore et DeBlanc en bateau...

Après les événements qui se sont produits à la messe du dimanche avec Odin Quincannon, toute la ville semble se tourner vers Jesse. Cette situation a le don d'irriter profondément Tulip. Sa rencontre avec Cassidy la bouleverse et lui fait prendre conscience qu'elle doit agir au plus vite...

Fiore et Deblanc révèlent à Jesse la vérité sur ce qu'il a à présent en lui. Ils sont alors attaqués par un séraphin qui s'avère très difficile à stopper. Tulip débarque chez Emily pour lui demander, à sa manière, de se tenir loin de Jesse...

Les affaires de l'église n'ont jamais été aussi florissantes. Jesse doit néanmoins faire face à la réalité, la disparition d'Eugene. A l'église, il examine brièvement l'endroit où celui-ci a disparu, puis continue sa routine matinale, et ouvre les portes de sa congrégation aux fidèles. Pendant ce temps, Cassidy, qui se trouvait sur le balcon, a été témoin de la disparition d'Eugene...

Alors que les hommes d'Odin s'apprêtent à prendre d'assaut l'église, Jesse les repousse. Il se met à prier pour que Dieu ramène Eugene et corrige son erreur.

Tandis que Jesse parvient à s'enfuir, ses proches sont confrontés à des décisions délicates. Alors que Tulip part pour Albuquerque, Emily reste pour surveiller Cassidy, blessé et assoiffé de sang. De leur côté, Deblanc et Fiore partent en Enfer, dans l'espoir de trouver un moyen de stopper le pasteur...

Jesse doit appeler le tout-puissant dans son église, au cours d'une messe, dont l'échéance est proche. L'ensemble de la population d'Annville est mobilisée pour cet événement très attendu. Mais avant cela, Tulip entend bien régler ses comptes avec Carlos...