Après avoir passé dix longues années à fuir et se cacher, Mark Kane et sa fille Eleanor sont de retour à New York avec l'espoir de trouver un remède au mal terrible dont souffre la jeune fille. A l'âge de 12 ans, celle-ci est devenue une vampire. Depuis, sa survie dépend totalement de son père...

Mark suit une piste qui pourrait l'aider à découvrir un remède pour Eleanor. Eleanor se rend en cachette au spectacle d'Isaiah. De son côté, Naomi a découvert des similitudes troublantes entre les différents meurtres sur lesquels elle enquête. Claire doit prendre une décision importante...

Après avoir appris que Naomi est enquêtrice à la brigade criminelle, Mark entreprend d'effacer toutes les traces de son dernier meurtre. Eleanor découvre qu'Isaiah est victime de harcèlement au collège. Elle décide de venger son ami. De leur côté, Naomi et son collègue Ben font une avancée majeure dans leur enquête. Claire, elle, est sur le point de faire une grande découverte scientifique...

Mark et Zeke célèbrent les dix ans du restaurant, mais une mauvaise surprise les attend au moment de la fermeture. Pendant ce temps, Eleanor et Isaiah sortent en cachette. Les deux adolescents vont passer une soirée pleine de magie, mais aussi de dangers. Alors que Claire fait des progrès notables dans ses recherches, Naomi poursuit son enquête. La policière est rongée par la culpabilité...

Après avoir tué l'homme de main de Frank pour protéger son secret et sa fille, Mark doit se débarrasser du corps et maquiller les preuves pour diriger la police sur une fausse piste. D'abord hésitant, Zeke accepte de l'aider. Depuis les révélations d'Eleanor sur sa maladie, Isaiah est terrifié...

Lorsqu'il va chercher Eleanor chez Naomi, Mark en profite pour tenter de savoir où la policière en est dans son enquête. Lorsque celle-ci répond à un appel, Mark prend un gros risque en fouillant dans sa boîte mail. Pour financer ses recherches et aider son frère, Claire accepte le marché proposé par Matthew...

Des années plus tôt. Alors que ses parents sont dehors en train de discuter du restaurant avec Zeke, Eleanor est attaquée par une mystérieuse créature. Alertés par ses cris, Mark et Elizabeth se précipitent auprès de leur fille qu'ils trouvent inconsciente et gisant dans une mare de sang...

Au laboratoire, Claire poursuit ses recherches, cette fois sur un cobaye humain. Elle veut établir comment le virus envahit le corps des malades. Sans avoir fait de demande de mandat, Naomi et Ben se rendent au domicile de la scientifique, mais celle-ci refuse de répondre à leurs questions...

Alors que Mark reprend conscience et réalise qu'il est prisonnier, Matthew envoie un homme armé dans l'appartement des Kane pour y enlever Eleanor. L'adolescente parvient à le maîtriser et à le faire parler. Apprenant que son père est en danger, elle n'hésite pas tout entreprendre pour le sauver...

Claire propose un marché à Mark. Eleanor et lui pourront vivre dans la demeure des Logan, à la condition que Mark fournisse du sang à Peter et se charge également de toutes les tâches qui incombaient auparavant à Matthew. De leur côté, Debra et Naomi découvrent des éléments matériels incriminant Mark...