Jamestown

En 1620, Alice donne naissance à un fils, le premier de la colonie. Temperance insiste pour qu'elle le nomme James, en l'honneur du roi. Maria et Pedro gèrent leur asservissement de manière différente : Maria jure de retourner dans son pays tandis que Pedro décide qu'il a besoin de Yeardley afin d'espérer un jour gagner sa liberté...

Jocelyn révèle au gouverneur Yeardley que le docteur Priestly est l'espion catholique. Il lui demande alors de rester proche du docteur. Verity veut un enfant mais son mari, Meredith, est bien trop ivre pour satisfaire son désir. Alice est malade d'inquiétude lorsqu'elle découvre que Silas parle secrètement aux indiens indigènes...

Een uitdaging van de Pamunkey leidt tot hartenleed voor de Sharrows en test Yeardleys vaardigheden om het conflict te sussen. Maria's gedrag wordt onderzocht door Temperance terwijl Christopher zich mengt in de politieke spelletjes van het dorp om indruk te maken op Jocelyn.

Een schip dat gespot wordt buiten de haven is de voorbode van de komst van James Reads nieuwe vrouw. Jocelyn gebruikt een slinks plan om de speciale relatie van de Sharrows met de Pamunkey uit te buiten voor politiek gewin en de Rutters krijgen te maken met de wraak van Massinger.

Farlow revient des Bermudes en compagnie de Simeon Peck, un alchimiste. Jocelyn et les Charrow ne tardent pas à deviner qu'il est question de transformer du plomb en or.

Les Sharrow et plusieurs colons mécontents marchent sur Jamestown. Yeardley, en possession d'une lettre l'informant d'une invasion espagnole imminente, réprime immédiatement le soulèvement.

Yeardley impose à Pedro de se reproduire avec Maria et à Jocelyn d'accepter la demande en mariage de Priestley. Les Sharrow s'emparent des esclaves de Massinger.

Jocelyn fait chanter Yeardley afin qu'il lui remette les terres de Massinger. Il prévoit alors de faire d'une pierre deux coups en détruisant les récoltes de tabac de Jocelyn.