Will est en garde à vue, soupçonné d'avoir assassiné Abigail. Un peu perdu, il se retrouve isolé. Plusieurs corps recouverts de résine et abandonnés dans une rivière viennent d'être trouvés. A la suite de cette macabre découverte, l'agent Jack Crawford, déjà sous pression et submergé de travail, se rend chez Hannibal Lecter pour lui demander son aide. Le tueur en série devient son consultant...

Quand le FBI découvre un corps immergé, il semble évident que le défunt est une nouvelle victime du tueur en série qui sévit depuis plusieurs semaines. Tout en aidant la police, le docteur Lecter tire certaines conclusions de l'état du corps qu'il se garde bien de partager avec Jack et ses hommes...

En plein procès, alors que la confusion règne après les déclarations des témoins, Will reçoit une enveloppe contenant une oreille humaine. La salle s'agite. L'allusion au corps d'Abgail Hobbs est claire. Le soir même, la dépouille d'un des huissiers du tribunal est retrouvée, empalée sur une tête de cerf...

Un corps mutilé est découvert dans une prairie. Pendant que Jack Crawford enquête sur cette affaire, Beverly Katz fait discrètement appel à Will Graham pour tenter de déchiffrer le sens de la tapisserie humaine. Celui-ci est persuadé que Hannibal est mêlé à ces meurtres ainsi qu'à de nombreux autres...

Un policier est tué et son corps découvert dans une mise en scène macabre. Will se porte volontaire pour dresser le profil psychologique de l'assassin. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'auteur de ce nouveau crime est l'Eventreur de Chesapeake, dont il pense connaître la véritable identité...

Une nouvelle scène de crime apparaît. Jack décide de s'inviter au dîner organisé peu après la découverte du cadavre par Hannibal Lecter, dans le but de confirmer ou infirmer les soupçons exprimés par Will. Ce dernier est en effet persuadé que le docteur Lecter cuisine des organes humains...

Après que le FBI a retrouvé Miriam Lass vivante, celle-ci devient l'unique espoir d'identifier l'Eventreur de Chesapeake. Malheureusement, la jeune femme souffre de troubles de la mémoire. Les indices collectés sur le lieu où Miriam a été retrouvée permettent d'innocenter Will Graham...

Will aide les enquêteurs à élucider un cas très particulier : le corps d'une femme a été retrouvé à l'intérieur d'un cheval. Plusieurs suspects sont soumis à un interrogatoire. Alana, inquiète, s'interroge au sujet des intentions du jeune homme, qui a repris sa thérapie, au sujet d'Hannibal...

Le corps d'un chauffeur de poids lourd a été retrouvé dans un piteux état. Il semble avoir été déchiqueté par deux espèces d'animaux différentes, travaillant en tandem. Will rencontre le nouveau patient d'Hannibal Lecter, un individu étrange, après une séance. De son côté, le médecin envoie un test au jeune profiler, pour déterminer sa véritable nature. Les résultats se révèlent surprenants...

Will manifeste la volonté d'aller plus loin, sans se soustraire aux réalités même les plus sombres. Cela a pour conséquence de renforcer ses liens avec Hannibal et d'attirer l'attention de Jack. Lecter livre également à Margot son sentiment sur la nature violente de son frère, et lui donne un conseil...

Le FBI découvre la vérité sur la disparition de Freddie Lounds. Cette révélation plonge Alana dans le doute. La jeune femme ne sait plus si elle peut se fier à Will. Malgré sa thérapie, l'état mental de Mason Verger ne s'améliore pas. Il est persuadé que Margot a élaboré un plan machiavélique pour l'exclure de sa famille. Hannibal confie à Will combien Abigail lui rappelait sa soeur...

Lors d'une séance de thérapie avec Hannibal, Will lui explique en détail de quelle manière il le tuerait si l'occasion se présentait. Cette confession ne fait que renforcer le lien malsain entre les deux hommes. Jack estime que l'enquête sur le docteur Lecter n'avance pas assez vite. Il produit alors un témoin surprise...

Hannibal se prépare à affronter Jack. De son côté, Will ne sait pas s'il pourra survivre au piège qu'il a tendu à Hannibal. Il espère prendre le psychopathe en flagrant délit. Mais Hannibal a toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Un bain de sang se prépare...