John Steed a participé, voilà dix ans, à une mission à la frontière entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, mission qui avait lamentablement échoué. L'agent Mark Grayford, blessé pendant l'opération, lui en a gardé une tenace rancune. Il décide de se venger. Steed tente de le neutraliser...

Martin, un agent secret, franchit la frontière entre l'Est et l'Ouest par un poste isolé. Il est abattu par un tireur embusqué. John Steed et Purdey, présents au moment du drame, se précipitent à ses côtés. Ses dernières paroles avant de mourir, recueillies par Steed et Purdey, concernent de mystérieux anges de la mort...

John Steed, Purdey et Gambit enquêtent sur la mort de Freddie Mason, collègue et ami de Steed. La victime était le trésorier d'une équipe d'indicateurs. C'est alors qu'entre en scène une médium, Victoria Stanton, qui réussit à prédire l'avenir de Steed avec une précision déconcertante, et le met en garde...

Steed, Gambit et Purdey veulent mettre la main sur la Licorne, un tueur d'une intelligence peu commune et l'un des cinq plus redoutables espions de la planète. Ils vont tenter de le capturer vivant et guettent son arrivée en France. Pour ce faire, ils décident de prendre l'avion...

Steed demande à Purdey de se joindre à une équipe de gardes du corps chargée de la protection d'un important dignitaire arabe. A la stupéfaction de John et Gambit, la jeune femme refuse la mission. Elle leur explique que sept ans plus tôt, son beau-père a été assassiné par des soldats arabes...

John Steed, Purdey et Gambit s'allient à Marty Brine, un agent de la CIA, pour mettre la main sur un chargement de drogue qui vaut dix millions de dollars. L'opération est un succès, mais Marty est abattu pendant la mission. C'est Soo Choy, un riche truand chinois, qui est à l'origine du trafic. Il est activement recherché par Steed et ses amis...

Steed partage un dîner intime avec une très belle femme. Il reçoit alors un appel l'informant que Purdey est retenue en otage. A son tour, Steed se retrouve en fâcheuse posture, puisqu'il est accusé de meurtre. C'est à Gambit qu'incombe la lourde tâche de procéder à l'arrestation de John Steed...

En 1965, un jeune soldat russe, qui fait irruption dans un ancien baraquement de l'armée, se métamorphose brusquement en un vieillard mourant. Plus de dix ans plus tard, un soldat russe attaque des hommes en uniforme dans un village français. Steed tente de comprendre ces mystérieux événements. En compagnie de Gambit et Purdey, il part pour la France...

Steed, Purdey et Gambit se trouvent en France au moment où de petites unités russes, munies d'un armement désuet, s'attaquent à des objectifs apparemment dénués d'intérêt. Le trio décide d'interroger les soldats captifs. Pendant ce temps, le colonel Stanislav ordonne l'assassinat du président français...

John Steed attend des informations sur X 41, un agent ennemi, mais l'homme qui devait les lui remettre est abattu. On ne retrouve sur lui que la photo d'un immeuble ultra-moderne d'où sort un inconnu au visage non identifiable. Cet indice conduit Steed, Purdey et Gambit tout droit au Canada...

A Toronto, Steed, Purdey et Gambit se rendent auprès des services de sécurité du gouvernement canadien pour obtenir des renseignements sur un agent du KGB, Karl Sminsky. Le sinistre personnage est en train de recruter une armée de coquins et de criminels qu'il compte transformer en soldats surentraînés, auxquels le système de sécurité canadien ne saurait résister...

John Steed enquête sur l'identité du Renard, un homme dangereux qui opère au Canada. Avec ses amis, il prend en chasse un intermédiaire qui remet régulièrement de l'argent au Renard. Ils assistent à la fuite de leur proie, qui laisse pourtant une empreinte sur le toit de la voiture de miss Daly. Steed doit maintenant préserver cette preuve jusqu'à ce qu'on la copie...

Un agent canadien accueille Steed, Purdey et Gambit pour une mission spéciale sur son territoire. Tous les quatre doivent prendre contact avec un agent russe, qui est abattu à leur arrivée. On découvre sur lui les plans d'un système de guidage pour missiles. Dans un dernier soupir, il murmure ces mots : Bastion pirate...