Teddy, jeune marginal déscolarisé, a grandi dans un village isolé des Pyrénées. Une nuit de pleine lune, il se fait mordre par une bête mystérieuse. Alors qu'il prend des drogues avec sa copine, il croit voir pousser des poils sur sa langue. Peu à peu, il est pris d'étranges pulsions animales...