Le jeune Yang Luchan, déjà expert en arts martiaux, s'initie au savoir ancestral du clan Chen, qui lui donne une puissance surhumaine. Le fils banni du clan refait soudainement surface et le village vit désormais sous la menace terrifiante de ce guerrier mystérieux. Il veut s'emparer du secret, avec l'aide des armées impériales...