Russell, à l'approche de la trentaine, s'interroge sur son avenir et son désir de devenir acteur. En attendant un hypothétique engagement, il essaie de gagner sa vie en tant que drag queen. Après une rupture avec un homme d'affaire, il s'installe à la campagne chez sa grand-mère, Margaret. Malgré sa perte d'autonomie, celle-ci refuse d'aller en maison de retraite...