Les années 1930, à Lodz. Robert Pulaski, un chanteur d'opéra catholique, et Rachel, une violoniste juive, se connaissent depuis l'enfance, s'aiment et rêvent de se produire un jour ensemble à New York. Lorsqu'ils sont séparés par l'invasion allemande de la Pologne, Robert jure de retrouver Rachel.