1965. Willow, 10 ans, vit avec ses parents, Noah et Imogen, et son grand-père dans un bâtiment isolé dans la campagne anglaise. Intriguée et un peu apeurée par les sautes d'humeur de son père ainsi qu'une série d'événements étranges, la petite fille décide de suivre ses parents une nuit de pleine lune...