Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate voit resurgir de douloureux souvenirs. Hantée par des cauchemars récurrents, elle fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther...