Quand sa forêt est anéantie par un déluge, l'ours Briar n'a plus de gîte. Fâché avec son frère Bramble et ses amis de la forêt, il trouve refuge dans un cirque ambulant sur le déclin. Briar va aider la troupe en renouvelant les numéros proposés par Hugo le gorille et son équipe ; c'est à nouveau le succès...