La princesse Odette organise un concours de musique afin de célébrer dignement l'anniversaire d'Alise. Si le prince Li participe à l'événement, sa soeur, la princesse Mei Li, a préféré embarquer sur le navire de son frère. La jeune fille a désespérément besoin de l'aide d'Odette et Derek pour libérer Chen d'une mauvais sort qui l'a transformé en dragon...