L'Angleterre est en proie à des dissensions alors que le vainqueur de la bataille de Bosworth, Henry Tudor, s'apprête à accéder au trône.

Le roi Henri VII entame un périple pour asseoir sa souveraineté, mais découvre un royaume profondément divisé, où le danger est omniprésent.

Lizzie vit un accouchement difficile. Les émissaires du roi Henry partent en mission diplomatique en Bourgogne, un bastion des York à l'étranger.

Les princesses d'York sont mariées stratégiquement pour renforcer la cause des Tudor, mais d'autres défis politiques s'annoncent.

Lizzie affronte sa mère, qui défend les York. L'apparition d'un garçon en Bourgogne menace de déstabiliser le règne du roi Henry.

Henri VII et Lizzie se rendent en Espagne pour tenter de fiancer leur fils, mais la nouvelle de l'instabilité de leur pays les a précédés.

Un prétendant au trône est retenu captif à la cour, ce qui sème la discorde parmi les Tudor, et éloigne encore un peu plus Lizzie du roi Henry.

La dernière confrontation avec le prétendant révèle les faiblesses du roi Henry. Lizzie affronte de nouveaux démons et d'anciennes malédictions.