Un an après le retour de Maggie de New York, elle tente de poursuivre sa vie avec Hershel et Ginny. Récemment promu colonel, Perlie Armstrong vient accompagné par Charlie Byrd, gouverneure de New Babylon, pour engager des conscrits pour une mission d'exploration afin de reprendre Manhattan...

Alors que les forces de New Babylon comptent rallier Manhattan en franchissant l'Hudson à bord d'un ferry, Maggie est persuadée qu'un espion dans leurs rangs a prévenu le Croate de leur arrivée imminente. Celui-ci a prévu un comité de réception avec les Burazi. Hershel a suivi sa mère...

Les survivants de New Babylon doivent affronter une meute de zombies dans Central Park. Hershel se retrouve soudain séparé de ses compagnons. Le groupe rencontre une tribu emmenée par Roksana et qui a établi ses quartiers dans un restaurant. Lucia se dispute avec Perlie car elle souhaite que les deux groupes unissent leurs forces...

Maggie, Perlie et Hershel explorent le Burazi à la recherche de méthane. Les deux adultes discutent de l'éducation des enfants. Découvrant son arme volée en possession de Ginny, Narvaez explique à la jeune fille comment, après qu'il a perdu sa famille, le gouverneur Byrd lui a donné un nouveau but...

A la recherche de ressources vitales, Maggie et son groupe se heurtent à de nouveaux adversaires, notamment le Croate et l'énigmatique Dama qui contrôle la ville. Le fils de Maggie, Hershel, est entraîné dans un dangereux jeu de manipulation...

Maggie envisage une alliance, tandis que des tensions latentes remontent à la surface. Negan est confronté aux conséquences de ses actions et doit prendre une décision difficile. Armstrong tente de sauver le plan d'origine...

Negan et Maggie s'embarquent dans des missions éprouvantes et font face à des épreuves inattendues, autant physiques qu'émotionnelles.

Après avoir fait de nouvelles découvertes, Maggie prend une décision douloureuse. Negan sort le grand jeu et offre à ses invités un spectacle horrifique. Alors qu'il cherche à aller de l'avant, Armstrong fait face à des vérités difficiles à accepter...