Lorsque Matthew et Diana reviennent de l'ère élisabéthaine, ils apprennent que Em a été sauvagement assassinée par Peter Knox. Sept-Tours est sous le choc. Peter s'est enfui et s'est réfugié à la Congrégation. Diana pour sa part, découvre qu'elle est enceinte et attend des jumeaux...

Diana et Matthew sont extrêmement surpris de voir apparaître Jack Blackfriars, une vieille connaissance. Ils l'ont rencontré la dernière fois au 16e siècle alors qu'il n'était qu'un jeune orphelin humain. Aujourd'hui, c'est un vampire adulte. Diana avoue à Matthew qu'elle a conclu un pacte avec Hubbard...

A La Nouvelle-Orléans, Marcus, accompagné par Matthew, peine à se réconcilier avec ses enfants. Ils ne peuvent lui pardonner les meurtres de leurs semblables, commis au début du XIXe siècle. De son côté, Jack est toujours en proie à une rage folle. A Londres, Diana et Phoebe sont à la recherche des pages manquantes du Livre de la Vie.

Matthew est content de pouvoir se réconcilier avec les vampires de La Nouvelle-Orléans. Il constate également que Jack se porte mieux et décide de rejoindre Diana. A Londres, Diana, Sarah et Phoebe essaient de localiser T.J. Weston. Mais leurs efforts sont vains...

Benjamin capture Lena, une sorcière, mais elle finit par s'évader. Benjamin commence à réaliser son projet : se débarrasser de la famille De Clermont. Entre-temps, Diana et Matthew retournent à Sept-Tours afin de baptiser leurs jumeaux...

Matthew décide de quitter Sept-Tours et de poursuivre Benjamin. De son côté, Diana se rend à Oxford pour enfin trouver le Livre de la Vie. La possibilité de faire face à nouveau à Peter Knox inquiète Sarah et Diana. A Venise, Gerbert expose à Baldwin ses projets concernant la réforme de la Congrégation. Quant à lui, Fernando commence une mission afin de rallier Gallowglass à leur cause...

Matthew est torturé par Benjamin. A Sept-Tours, tout le monde essaie de le trouver. Baldwin débarque afin d'avertir Diana que Gerbert s'est allié à Benjamin.