Diana et Matthew se retrouvent à Londres le soir de la Toussaint en 1590. Ils se réfugient à l'ancienne adresse de Matthew où vivent d'anciennes créatures amies de Matthew. Leur accueil est glacial.

Tandis que Matthew est contraint d'enfiler une nouvelle fois le costume de Matthew Roydon, trouver un professeur pour Diana est une priorité.

Avec l'aide de Goody Alsop, Diana apprend à maîtriser sa magie et c'est en essayant de tisser son premier sort qu'elle se rend compte qu'elle possède tous les éléments en elle, alors que les autres sorcières n'en ont qu'un.

Domenico enquête sur un vampire atteint de fureur sanguinaire, qui tue des humains à Oxford, dans le but d'incriminer les De Clermont. Marcus, quant à lui, achète aux enchères deux miniatures élisabéthaines à l'effigie de Matthew et Diana.

En 1590, Matthew et Diana arrivent en France. Ils se rendent dans la région d'Anjou pour rencontrer Philippe, le père de Matthew au Domaine de Sept-Tours. Un sorcier arrive au château et demande à voir Diana en présence de Philippe.

En 1590, Diana a tué Champier. Matthew reproche à son père, Philippe, de ne pas l'avoir protégée. Diana montre la bague d'Ysabeau à Philippe, qui en déduit que si Ysabeau s'est séparée de cette bague, cela signifie que dans le futur d'où vient Diana, elle est morte.

Bohême, 1591, Diana et Matthew suivent la trace d'Andrew Kelley qui les mène auprès de l'Empereur Rodolphe II qui les accueille froidement. Son comportement change lorsque Diana aborde le sujet de l'Alchimie.

Marcus fait tout pour convaincre Phoebe qu'il est bien un vampire. Lorsqu'enfin elle le croit, Phoebe, subjuguée par cette découverte, veut tout savoir sur les créatures et les Chevaliers de Saint-Lazare. Grâce à elle, Marcus décide de se servir de l'Ordre pour protéger le bébé de Nathaniel et Sophie, une sorcière dont les parents sont des démons.

Diana retourne voir Goody Asloop, elle lui révèle qu'elle est enceinte de Matthew ce qui est normalement impossible. Diana et Matthew souhaitent retourner dans le présent. Mais, avant cela, Diana doit achever sa formation de sorcière pour maîtriser les derniers noeuds et obtenir ainsi la protection de Corra, le dragon de feu.

Diana peine à terminer sa formation de tisseuse. Elle rencontre son père, Stephen, en train de voyager dans le temps. Celui-ci lui déconseille d'emporter le livre de la vie avec elle dans le présent. Aidée par Goody et son père, Diana réussit à tisser le neuvième noeud. Avec Matthew, elle prépare alors leur départ.