Gaza, en 2007. Yahya, étudiant rêveur et un peu paumé, se lie d'amitié avec Osama, dealer charismatique au grand coeur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d'Abou Sami, un policier corrompu venu contrarier leur plan...