En 1603, dans la province du Shingu, au Japon. Norinaga, un seigneur cruel, règne par la terreur sur les paysans. Il livre une guerre sans merci au petit royaume voisin où vit la belle Mitsu, dont est épris Kenshin, le fils du despote. Arrêté, emprisonné dans un temple, Kenshin découvre un curieux sceptre...